口径前置（本节为 T-1） · 16 只监控组合由减转增 · 科创50 被大幅赎回 · 中证500/1000 承接
⚠️ 本期时点说明（务必先看）：该数据源的 ETF 份额序列最新交易日为 2026-09-22
（页面更新时间 2026-09-23 17:00，但份额尚未更新至 9/23）。
因此本节全部为 9/22 口径（T-1），不是 9/23 当日。
要等到 9/24 才能看到 9/23 的份额申赎 —— 本页不以估算值替代。
这也意味着：下面的申赎结构，需要用 9/23 的盘面表现去反向检验它（见 1.4 节）。
⚠️ 前提：为什么「今天汇金买了多少」没有答案
这是制度结果，不是数据缺失。
2026 年 3 月 13 日发布、5 月 1 日起实施的《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号》修订版规定：
ETF 自 2026 年中报起，不再披露前十大持有人份额。
市场已经无法通过定期报告直接看到汇金的买卖。所以本页不会出现「9 月 23 日汇金增持 XXX 亿元」这类表述，
该数据在制度上已经不存在。可用的只有份额变动 × 当日成交均价估算出的全市场净申赎，
且它是全市场合计，不可归因于国家队。
📦 国家队重仓的 16 只 ETF，钱在往哪走（9/22，T-1）
当日估算净流入
+17.09 亿
10 只申购 / 5 只赎回
📊 图1｜国家队重仓 ETF 组合「近 20 日累计净流入」（Top / Bottom 共 13 只）
横轴：近 20 日估算净申赎（亿元） 纵轴：ETF 名称 红色 = 净流入 绿色 = 净流出
📊 图2｜9/22 单日净申赎：10 只申购 · 5 只赎回（图示 13 只）
横轴：当日估算净申赎（亿元） 纵轴：ETF 名称 红色 = 净申购 绿色 = 净赎回
🔍 结构解读：钱从大盘成长，挪向中小盘
| 代码 | 名称 | 跟踪指数 | 当日净申赎（亿） | 近 5 日 | 近 20 日 |
|---|
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 沪深300 | +1.13 | +8.88 | −15.53 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 沪深300 | +3.60 | +4.65 | −4.92 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 沪深300 | +5.30 | +4.33 | −0.41 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 沪深300 | +5.48 | +5.22 | +6.88 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 上证50 | −6.44 | +8.32 | −5.28 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 上证180 | 0.00 | +0.10 | +0.15 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 中证500 | +8.82 | +16.06 | +41.93 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 中证500 | +0.72 | +2.28 | +0.81 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 中证1000 | +7.60 | +21.04 | −10.39 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 中证1000 | +6.24 | +12.61 | +9.82 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 中证1000 | +1.69 | +2.37 | +1.92 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 中证1000 | +2.09 | +1.33 | −4.33 |
| 588000 | 华夏上证科创板50ETF | 科创50 | −16.08 | −22.35 | +42.05 |
| 588080 | 易方达科创50ETF | 科创50 | −2.59 | −9.47 | +9.14 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 创业板指 | −0.10 | −22.87 | +19.97 |
| 159977 | 天弘创业板ETF | 创业板指 | −0.36 | +2.07 | +4.81 |
| 合计（16 只） | +17.09 | +34.56 | +96.65 |
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🧪 用 9/23 的盘面，反向检验 9/22 的申赎结构
这是本期最有价值的一次「时差错位」检验：
9/22 配置盘买得最猛的是中证500（+8.82 亿）与中证1000（+7.60 / +6.24 亿）；
而 9/23 这两个指数分别跌 0.47% 与 0.17%。
9/22 被赎回最多的是科创50ETF华夏（−16.08 亿）；
而 9/23 科创50 只跌 0.25%，是全市场最抗跌的宽基之一，且科创创新药、科创200、科创医药 ETF 集体涨 1.1%–2.2%。
—— 配置盘又一次"买早了、卖早了"。这不是判断失误，而是配置盘的天然节奏：它按估值与仓位约束做事，不按当日涨跌做事。
这一点连续两期都被验证：拿它的方向当"次日涨跌预测"用，会连续错两次。
⚠️ 一个必须留意的中期张力：科创50ETF华夏 近 5 日 −22.35 亿、近 20 日 +42.05 亿 ——
这条 20 日最强的方向已被连续 5 天兑现（9/22 单日 −16.08 亿占其中约七成）。
与之相对，中证500ETF南方 是「5 日 +16.06 / 20 日 +41.93」的双强状态，
9/22 的 +8.82 亿是延续而非反转，仍是目前最干净的中期趋势（但 9/23 它跌了 0.47%，短期开始承压）。
而沪深300 四只近 20 日仍是 −13.98 亿：一个月看仍为净流出，9/22 单日回补 15.51 亿不足以改变中期方向。
🛡️ 中介机构股指期货持仓（净空头）
中信期货四大品种净空头持仓（9/22 收盘，单位：手）——
IM 33754（+1918）、IC 13661（+917）、IF 23493（+153）、IH 8976（−544）。
中小盘（IM/IC）空头继续加仓，上证50（IH）空头小幅减仓 ——
与「现货买中证500/1000 + 增加小盘对冲」的组合一致，属对冲需求上升，不宜直接读作方向性看空。
（该序列同样为 9/22 口径。）
417 只 ETF 涨 84 跌 318 · 覆铜板链逆势吸金 · 9 行业净流入 / 22 净流出 · 主力净流出 394.84 亿
⚠️ 本期仍有一项数据缺口，如实标注（不替代、不估算）：
「全市场 ETF 主力资金净流入」明细口径连续第二日缺失 —— 行情数据源（东方财富行情接口 push2）
主域名与 6 个镜像域名、连同 push2his 持续不可用（已连续超过 6 小时），
替代源（东财数据中心报表、同花顺、雪球）同日亦不可用。
本节的替代做法：改用 ① ETF 价格表现（421 只权益 ETF 完整取得） +
② 申万一级行业主力资金（独立数据源，口径明确至 9/23 收盘） 两个维度呈现。
两者与「ETF 二级成交口径资金」不是同一个指标，本页不做任何加总或互相印证。
🌐 9 月 23 日全市场成绩单
两市成交额
17650 亿
缩量 −3706 亿（−17.35%）
上涨 / 下跌家数
1891 / 3564
涨跌比 0.53（前一日 0.78）
权益 ETF 上涨 / 下跌
84 / 318
样本 417 只（已剔债券货币）
⚠️ 一个必须点破的「情绪断层」：
单看指数只是普跌（上证 −0.39%），但情绪指标是断崖式的：
情绪温度 63° → 38°｜涨停 62 → 51｜跌停 3 → 13｜
连板家数 24 → 12｜最高连板 6 板 → 4 板｜封板率 77.5% → 66.2%｜炸板率 22.5% → 33.8%。
—— 指数跌幅有限，但"能赚到钱"的难度一夜之间翻了一倍。
跌停家数从 3 家跳到 13 家（4 倍），是这组数据里变化最剧烈的一项。
📊 图3｜9/23 主要指数当日涨跌幅
横轴：当日涨跌幅（%） 纵轴：指数 红色 = 上涨 绿色 = 下跌
📊 图4｜9/23 全市场 ETF 涨跌幅 领涨 / 领跌各 5 只
横轴：当日涨跌幅（%） 纵轴：ETF 名称 红色 = 上涨 绿色 = 下跌
🔥 9 月 23 日：全线撤退，但有一条链在逆势吸金
📊 图5｜9/23 申万一级行业主力资金净流入 / 净流出
横轴：主力资金净流入（亿元） 纵轴：行业 红色 = 净流入 绿色 = 净流出
流入端（9/23，申万一级口径，亿元）：房地产 +7.95（证券时报·数据宝口径 +10.34）、
食品饮料 +3.51（另一口径 +8.01）、建筑装饰 +2.83。
—— 三个流入行业全部是"低位价值 + 政策预期"方向，没有一个属于成长板块。
流出端（9/23，申万一级口径，亿元）：通信 −56.71（行业跌 0.92%）、
计算机 −50.57（跌 1.42%）、电子 −48.17（涨 0.19%）、
医药生物 −32.44（涨 0.17%）、传媒 −30 以上。
—— 流出高度集中在 TMT（通信 + 计算机 + 电子合计 −155.45 亿），且电子、医药是"涨着被卖"。
📊 图6｜9/23 逆势领涨的 ETF 主题 Top 5
横轴：主题 纵轴：代表 ETF 当日涨幅（%） 红色系 = 涨幅由高到低
📊 图7｜9/23 个股主力资金净流入 Top 8
横轴：主力净流入（亿元） 纵轴：个股 红色 = 净流入
🧭 9 月 23 日的叙事：为什么全线撤退，唯独覆铜板被买
- 覆铜板 / 电子布涨价（本期最硬的催化） ——
9 月 22 日江西宏瑞兴科技将覆铜板出厂价上调 10%；中国巨石 9 月对电子布厚布、薄布分别提价 15% 和 20%。
→ 直接映射：沃格光电 +11.16 亿、沪电股份 +10.21 亿居全市场前两位；
东材科技、兴森科技、胜宏科技、金安国纪同榜。这是全市场唯一"有实物涨价背书"的流入方向 —— 涨价是可验证的事实，不是预期。
- 存储芯片景气（海外同步印证） ——
Omdia：2026 年二季度全球半导体营收突破 4250 亿美元创历史新高、环比 +31.4%，预测三季度突破 5000 亿美元；
隔夜美光 +5.00%、闪迪 +6% 以上、费城半导体指数 +2.06%（6 连涨）。
→ A 股映射：佰维存储 +5.53 亿、长鑫科技 +6.10 亿。产业景气是外生的、可核验的，这条线不依赖国内情绪。
- 医药 / 创新药逆势（政策与授权数据） ——
国家药监局：今年以来创新药对外授权交易总额突破 1200 亿美元、同比增长 36%，首付款超百亿美元；
→ ETF 端：科创创新药ETF汇添富 +2.23%（当日全市场涨幅第一）、科创医药一批 +1.35%~+1.62%；概念端 CXO +3.10%、CRO +2.31%。
但注意：医药生物行业主力资金仍是净流出 −32.44 亿 —— 涨的是科创系的创新药，不是整个医药板块。
- 传媒与软件被集中抛售（前一日强势方向的兑现） ——
传媒ETF鹏华 −2.82%、传媒ETF广发 −2.75% 为全市场跌幅前两名，游戏ETF华夏 −2.37%；
软件链同样重挫：软件ETF易方达 −1.84%、金融科技ETF −1.52%~−1.87%、云计算ETF −1.52%~−1.78%、大数据ETF −1.63%。
→ 对照前一日（9/22）：传媒是当日申万一级涨幅第一（+1.79%）、广告营销主力净流入 18.76 亿居板块首位。
一天之后，涨幅第一变成跌幅第一 —— 「追前一天最强的板块」在 9/23 是亏钱最直接的路径。
行业端印证：传媒主力净流出 −30 亿以上、计算机 −50.57 亿（行业跌 1.42%）。
- 油气航运继续走弱（商品价格驱动） ——
国际油价连续第 6 个交易日下跌：WTI 主力收跌 2.73% 至 89.85 美元/桶、布伦特跌 1.59% 至 94.71 美元/桶。
→ ETF 端：油气ETF博时 −2.37%、船舶ETF富国 −2.34%、石油ETF景顺 −2.07%、煤炭ETF国泰 −2.32%。
这条链从 9/22 就开始跌，9/23 是加速 —— 属于"价格信号已经明确"的方向，不是情绪波动。
⚠️ 一条必须写清的对照 —— 「主力撤、散户接」：
全市场主力资金净流出 394.84 亿，拆开看资金结构：
超大单 −159.27 亿、大单 −235.58 亿、中单 +26.90 亿、小单 +367.95 亿。
—— 机构在系统性减仓，而承接盘几乎全部来自小单（散户）。
沪市主力净流出约 143 亿、深市净流出约 226 亿，深市流出规模更大。
这种结构在缩量环境下尤其需要警惕：散户承接的成交额是"缩量中的缩量"，一旦次日继续下跌，承接力量会迅速消失。
（这也解释了为什么 9/23 跌停家数从 3 家跳到 13 家。）
⚠️ 一个必须并列呈现的口径冲突（未静默取舍）：
关于 9/23 的电子行业资金方向，两个来源结论完全相反：
① −48.17 亿（净流出） —— 专业数据集 / 申万一级行业全天主力资金口径；
② +157.71 亿（净流入） —— 本站当日另一份复盘材料所引"行业口径"。
同时医药生物亦相反：① −32.44 亿（申万一级）vs ② +37.52 亿（同一份材料）。
本页采用口径①（申万一级，来源与算法明确），并把口径② 列入来源冲突清单。
判断依据：该材料同日给出「净流入前四合计 284.51 亿」，但申万一级口径下全市场 31 个行业仅 9 个净流入、净流入居首仅 7.95 亿，
两个数字在量级上无法共存。跨口径比较是这类数据最常见的误读来源，此处如实并列，不做取舍。
数据仍为 9/22（T+1） · 连续两日回补 · 但遇上了 9/23 的缩量下跌
⚠️ 数据缺口如实标注：两融余额由交易所 T+1 披露，2026 年 9 月 23 日数据尚未发布
（将于 9/24 盘前公布）。本页最新可用为 9 月 22 日，不以估算值替代。
📉 杠杆资金：连续两日回补，但恰逢次日缩量下跌
沪深北两融余额
26563.08 亿
9/22，环比 +35.03 亿
其中融资余额
26263.57 亿
9/22，环比 +33.95 亿
融资净买入
+29.25 亿
9/22，连续第 2 日为正值
两日累计
+180.84 亿
9/21 +145.81 / 9/22 +35.03
📊 图8｜沪深北两融余额单日环比变化（近 8 个交易日）
横轴：环比增减（亿元） 纵轴：交易日 红色 = 增加 绿色 = 减少
⚖️ 三类资金的最新站位（本期出现关键错位）
💡 9/22 的数据 + 9/23 的盘面，拼出了一个值得警惕的错位：
① 两融（杠杆盘）刚回来：9/21 +145.81 亿、9/22 +35.03 亿，连续第 2 日回补，余额创阶段新高 26563.08 亿；
② 国家队 16 只组合由减转增：9/22 +17.09 亿（前一日 −24.79 亿）；
③ 但 9/23 全市场主力资金净流出 394.84 亿，且小单（散户）净流入 367.95 亿。
结论：杠杆盘与配置盘在 9/21–9/22 连续两天回补，随即在 9/23 遇上主力资金的大幅撤离。
「谁买在了高点」这个问题，暂时还没有答案 —— 因为两融 9/23 的数据要到 9/24 才公布。
需要留的边界：两融 2 天回补 180.84 亿，仍不足以对冲 9/11–9/14 的 195.15 亿去杠杆，
且 9/23 的缩量普跌会直接压缩杠杆盘的风险偏好。如果 9/24 公布的数据转为净流出，那么 9/21–9/22 的回补就是一次典型的"抢跑失败"。
四家投行矩阵（最新报告仍为 9/18–9/21） · 目标点位分歧 620 点 · 港股同步走弱
分层原则：客观数据（南向资金等可核验事实）与机构主观观点（评级、目标点位、判断）严格分开。
以下机构观点为中性转述，不代表本页立场，且多为二手媒体转述，量化数字与目标点位以原报告为准。
本期四家投行均无新报告发布，最新观点仍为 9/18–9/21，日期已逐条标注。
🏛️ 四家头部投行怎么看 A 股
| 机构 | 核心观点 |
|---|
| 高盛 | 超配（维持）｜沪深300 目标 5500 点（12 个月，另有 5300 点口径）｜核心逻辑：硬科技盈利上修强劲 + A 股估值有吸引力；认为今年 A 股明显强于 H 股靠的是政策与利润，而非美股情绪外溢。行业超配：材料、科技硬件、资本品、零售、保险。（2026-09-18） |
| 摩根大通 | 增持（维持）｜沪深300 目标 5200 点（隐含 +16%）｜MSCI 中国 2026 年底 100 点（隐含 +37%）。强调 科创50 的 AI 权重为 58%。行业层面拆「反内卷双轨」：物流、化工、电池材料为修复赢家，汽车、白酒、光伏为最弱象限。风险直指当下：「动量广度回落、主题轮动加快、追高性价比下降」。（2026-09-21）
→ 这一句在 9/23 得到了完美印证：当日传媒从涨幅第一变成跌幅第一、主力撤出 394.84 亿，正是"动量广度回落 + 追高性价比下降"的教科书样本。 |
| 摩根士丹利 | 评级不变、目标下调｜沪深300 目标 4880 点（期限看至明年 6 月）｜恒指 26550｜国企指数 8900｜MSCI 中国 80。关键分歧：预测 MSCI 中国 2026 年盈利增速仅 6%，而市场一致预期约 12%–13%。A 股相对占优（港股估值承压），其 MSASI 情绪指标降至 20%。（2026-09-10 / 09-21） |
| 瑞银 | 超配｜未给沪深300 点位｜MSCI 中国年末目标 78 点（9/15 下调）。「当前可以重新买入科技股」，且 相比港股更看好 A 股。杠铃策略 —— 一端 AI 科技硬件（存储芯片 / 晶圆代工 / 半导体资本设备），另一端 银行；另看好有色金属与出海概念。（2026-09-18）
→ 其「存储芯片」方向在 9/23 是全场少数净流入的方向之一（佰维存储 +5.53 亿），与当日覆铜板/存储链逆势吸金一致。 |
📊 图9｜三大投行沪深300 目标点位对比
横轴：目标点位（点） 纵轴：机构 蓝色 = 机构主观目标（非行情数据） 灰色 = 当前点位（参照）
🌏 海外与周边：逆风没变，但少了一个变量
分母端逆风仍在，但本期多了一点喘息：
美联储 9 月加息 25bp 至 3.75%–4.00%（自 2023 年 7 月以来首次）；
日本央行 9/18 加息至 1.25%（1995 年以来最高）。美、欧、日三大央行上一次同处加息周期还是 2006 年。
但隔夜（9/22 美股）美国 10 年期国债收益率回升至 4.97%，美国银行股集体大跌（富国 −3.92%、摩根大通 −3.40%、美国银行 −3.00%）——
加息对金融股的杀伤开始显现，这反而缓和了对成长股的压制。
- 纳斯达克综合 +0.45% 报 27244.28，连续第 2 日创收盘历史新高；纳斯达克100 +0.82%。
- 费城半导体指数 +2.06% 报 12689.82（6 连涨）；美光 +5.00%、闪迪 +6% 以上、希捷 +4% 以上、ARM +3% 以上。（与 A 股 9/23 存储链逆势吸金方向一致。）
- 标普500 −0.00%、道琼斯 −0.36% 报 51863.69（跌 185.14 点）—— 指数分化，科技独强。
- 国际油价连续第 6 个交易日下跌：WTI 主力 −2.73% 至 89.85 美元/桶，布伦特 −1.59% 至 94.71。（A 股油气航运链连续两日被抛售的直接背景。）
- 贵金属高位震荡：COMEX 黄金 +0.28% 报 4396.20 美元/盎司，COMEX 白银 +1.80% 报 67.61。
- 港股同步走弱：恒生指数 −1.01% 报 24834.12、恒生科技 −1.33% 报 4379.07、国企指数 −1.06%。（A/H 同日下跌，本期没有分化。）
✅ 于是就有了本日最值得记的一处「对照」：
在美股科技续创新高、费半 6 连涨、美光 +5% 的外部环境下，A 股 9/23 却是电子行业主力净流出 48.17 亿、417 只 ETF 中 318 只下跌。
—— 外部产业景气向好，但 A 股没能接住。这说明当日下跌主要来自内部因素：节前缩量、情绪退潮、主力兑现，
而不是外部风险偏好恶化。
反过来说，能接住的那一条线（覆铜板 / 存储）恰好就是与美股半导体共振的方向 —— 内外一致的方向才是资金愿意留下的方向。
🏦 外资的「真金白银」与共识分歧
南向资金 客观
南向资金年内累计净流入约 500 亿美元，仍维持在同期较高水平，
但大摩指出南向流动性正在收紧。
南向是当前唯一可高频、可核验的跨境资金口径 ——
北向资金日度净买入自 2024-08-19 起已停止披露，本页不引用任何「北向当日净流入」数据。
共识：A 股优于 H 股 解读
四家投行全部看多中国股票（超配 / 增持）；瑞银、大摩都明确 A 股优于 H 股；
一致认为科技盈利强于整体、盈利修复是核心驱动。
但 9/23 的 A/H 是同步下跌（上证 −0.39% / 恒指 −1.01%），
「A 股占优」这个判断在本期没有得到盘面支持 —— 它是一个中期配置判断，不是短期抗跌承诺。
分歧：盈利假设差一倍 主观
大摩预测 MSCI 中国 2026 年盈利增速仅 6%，而市场一致预期约 12%–13%。
目标点位同样分歧巨大：高盛 5500、摩根大通 5200、摩根士丹利 4880，最高与最低相差 620 点（12.7%）。
中证全指 PE-TTM 为 20.04，处 10 年分位 75.4%（偏高区间） ——
这波行情不是在低估值区间启动的，一旦盈利兑现不及预期，估值端没有缓冲。
缺口清单 · 口径铁律 · 来源冲突 · 来源说明
🚫 本次核心缺口（如实标注，不以估算值替代）
- 9 月 23 日「全市场 ETF 主力资金净流入」明细 ——
行情数据源（东方财富行情接口 push2）主域名、6 个镜像域名与 push2his 连续第二日全部不可用（超过 6 小时）；
替代源（数据中心报表、同花顺、雪球）同日亦不可用。ETF 分类资金、指数维度资金、单只 ETF 资金榜全部缺失。
- 9 月 23 日国家队 16 只 ETF 份额申赎 —— 份额序列最新仅至 9/22，9/23 数据未发布，本页第①节为 T-1 口径。
- 9 月 23 日两融余额 —— 交易所 T+1 披露（9/24 盘前公布），未发布，最新可用 9/22。
- 9 月 23 日汇金官方增减持 —— 制度上不存在日度数据（2026-05-01 起 ETF 不再披露前十大持有人）。
- 9 月 23 日北向资金净买入 —— 2024-08-19 起交易所停止披露该日度数据。
- 9 月 23 日个股主力资金「收盘口径完整榜单金额」 —— 公开渠道仅见前十名名单，
除沃格光电、沪电股份外未逐只披露具体金额；本页图7 采用 10:40 盘中口径并已标注。
- 9 月 23 日两融行业增减明细（申万一级） —— 交易所未公开当日分行业口径，本页未取得。
📏 四条必守的口径铁律
- ETF 资金有两套口径，绝不可混用或加总：① 二级成交口径（主力资金净流入，当日可取）；
② 一级份额申赎口径（份额变动，机构 T 日早晨发布）。本期二级口径缺失，页面已改用价格表现替代，且未与份额口径做任何加总。
反例仍在同一页：9/22 科创50ETF 在份额口径是 −16.08 亿净赎回，而 9/23 科创50 指数却是最抗跌的宽基之一（−0.25%）。
- 含 / 不含北交所的两种口径：9/23 沪市成交 8341 亿 + 深市 9308 亿 = 17649 亿（本页取 17650 亿），
含北交所的全口径另有 17831 亿（同花顺）之说。属口径差异，非数据错误，并列呈现。
- 行业资金跨口径比较是最大的误读来源 —— 同一天、同一个「电子」：−48.17 亿（申万一级） vs +157.71 亿（另一口径）。
本页所有行业资金均标注口径，不做跨层级加总。
- 「涨着被卖」是可读信号，不是数据错误：9/23 电子行业涨 +0.19% 却净流出 48.17 亿、医药生物涨 +0.17% 却净流出 32.44 亿。
指数微涨 + 资金流出 = 高位获利兑现，须如实写出而非舍去。
🔍 来源冲突清单（全部并列呈现，未静默取舍）
| 冲突项 | 来源 A | 来源 B / C / D | 处理 |
|---|
| 9/23 电子行业资金 | −48.17 亿（申万一级） | +157.71 亿（另一份复盘材料口径） | 方向相反，采用 A，B 并列标注 |
| 9/23 医药生物行业资金 | −32.44 亿（申万一级） | +37.52 亿（同一份材料） | 方向相反，采用 A，B 并列标注 |
| 9/23 房地产行业资金 | +7.95 亿（Wind 申万一级） | +10.34 亿（证券时报·数据宝） | 并列，量级一致 |
| 9/23 食品饮料行业资金 | +3.51 亿（Wind） | +8.01 亿（另一口径） | 并列 |
| 9/23 计算机行业资金 | −50.57 亿（数据宝） | −43.39 亿（Wind）／−54.47 亿（14:24 盘中） | 三源并列，取收盘口径 |
| 9/23 沃格光电净流入 | +11.16 亿（Choice·收盘） | +10.07 亿（10:40 盘中）／+21 亿（另一材料） | 取收盘口径，盘中值不入图 |
| 9/23 两市成交额 | 17649 亿（沪+深合计） | 17831 亿（同花顺含北交所）／1.78 万亿（新华财经） | 并列，以合计口径为主 |
| 9/23 涨停 / 跌停家数 | 51 / 13（东财跌停池） | 51·51·52 / 13·14·15（多源） | 并列 |
| 9/23 全市场主力资金 | 净流出 394.84 亿（含四档单型拆分） | —（未见他源给出同等明细） | 单一来源，标注 |
| 高盛沪深300 目标 | 5500 点（12 个月） | 5300 点（另一口径） | 并列，不取平均 |
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📚 数据来源
沪深交易所、腾讯行情（历史K线）、东方财富数据中心、专业数据集 dataPro（申万口径行业资金流）、
同花顺、Choice / 上海证券报·中国证券网、新浪财经、金十数据、中证网、证券时报·数据宝、
国家队 ETF 动向追踪（etf.maomaoci-a.com）、高盛 / 摩根大通 / 摩根士丹利 / 瑞银公开报告转述等（2026-09-18 至 2026-09-23）。
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已剔除的信息：与当日收盘价、成交额明显矛盾的自媒体版本；来源年份不明的历史文章；
把盘中（10:40）口径的资金流当作收盘口径使用的版本（本页图7 已明确标注为盘中口径）；
把「实时行情接口」返回的 T 日数据误当作历史交易日收盘的版本；
以及把不同统计层级的行业资金数字直接相加比对的版本。
图表均由本页 Canvas 原生绘制，数据取自上述已核验数据，与正文逐项一致；无任何外部依赖，可离线打开。